19.3 C
Athens
May 17, 2024
Image default
PIRAEUS BANK

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα έξοδος στις αγορές με 6ετές ομόλογο

Την πρόθεσή της για έκδοση νέου senior preffered ομολόγου ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα ανάθεσε εντολή στις BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να διοργανώσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης παρουσιάσεις σε επενδυτές σήμερα.

Το ομόλογο θα είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5), με την έκδοση να λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της κάλυψης του δείκτη MREL.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch.

Related posts

Χρήστος Μεγάλου: Οι ενέργειες μας αποδίδουν καρπούς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: €1 δισ. πόροι υπό διαχείριση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

banks

Τα επόμενα βήματα του μετασχηματισμού της Τρ. Πειραιώς

banks

Τράπεζα Πειραιώς: Διεθνείς διακρίσεις στα Institutional Investor 2023 Europe & Emerging EMEA Equities Awards

banks

Η EBRD βραβεύει την Τράπεζα Πειραιώς

banks

Χρ. Μεγάλου: Πιστωτική επέκταση €1,6 δισ. το 2023 – Έμφαση σε ενέργεια, ακίνητα, γεωργία

banks