Reuters: Το ΤΧΣ θα πουλήσει το 27% των μετοχών του στην Τράπεζα Πειραιώς

«Υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από πολλούς ξένους επενδυτές», δήλωσε μία άλλη πηγή με γνώση του θέματος.

Η χρηματιστηριακή αξία της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ, οπότε η πώληση της συνολικής συμμετοχής του ΤΧΣ θα απέφερε πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ άρχισε από το Φθινόπωρο την αποεπένδυσή του από τις τράπεζες, πουλώντας ποσοστό 20% των μετοχών Alpha Bank, ενώ τον Οκτώβριο διέθεσε ένα μικρότερο ποσοστό που είχε στην Eurobank.

Διαβάστε επίσης: Αλ. Πατέλης: Τεράστια η ζήτηση για την πώληση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από το ΤΧΣ

Πράσινο φως από τη BofA

Το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Τράπεζα Πειραιώς έδωσε η Βank of America, σύμβουλος του Ταμείου, καθώς διαπιστώνει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να προχωρήσει τώρα η διαδικασία.

Η έναρξη της συναλλαγής και το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα, με την Δευτέρα 4 Μαρτίου να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Διαβάστε επίσης: Τράπεζα Πειραιώς: «Πράσινο φως» από BofA για αποεπένδυση του ΤΧΣ

Εξαιρετικά τα αποτελέσματα της Πειραιώς

Η σχετική εισήγηση ήταν λίγο – πολύ αναμενόμενη μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2023 που ανακοίνωσε η Πειραιώς, με τους ξένους οίκους να βάζουν θετικό πρόσημο.

Αυτό οφείλεται στο ότι η τράπεζα κατάφερε τα τελευταία χρόνια να «γυρίσει το παιχνίδι» και κυρίως να δημιουργήσει ισχυρές βάσεις για να πετύχει τους νέους στόχους του business plan για την τριετία 2024-2026, που μεταξύ άλλων προβλέπουν επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου 1 δισ. ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, διανομή μερίσματος το 2025 και το 2026 στο 50%, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026.

Τα δύο σενάρια για την αποεπένδυση του ΤΧΣ ήταν η πώληση και του 27% των μετοχών ή ενός μικρότερου ποσοστού από το σύνολο της συμμετοχής του.